Книга рассказывает о грустном клоуне Федерико, прекрасной ведьме Надире, и коварном гноме Румпельштильцхене. Она описывает цирк Рафинелли, где собрались хищники-вегетарианцы, злой слон, мартышки в ковбойских шляпах, человек-червяк, Белоснежка и семь гномов. Книга подчеркивает важность семьи, даже если родители необычны. Также она утверждает, что настоящий смех должен быть добрым, а любовь и дружба спасают мир. В книге также описывается чувство, возникшее между принцем, клоуном и странной девушкой, а также то, что хороших людей гораздо больше, чем плохих, просто их не всегда видно.