Пожилой пассажир в купе поезда «Красная стрела» подходит к скрипачу и начинает разговаривать с ним. Пассажир выглядит опрятно и доверчиво раскрывает свою страшную тайну о угрозе всему миру. Он открывает свою душу парню и рассказывает о нитке, которая прикреплена к его клыку.