Радиопостановка по сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа - «Карлик Нос». В одном немецком городе жили небогатые супруги Ханна и Фридрих с сыном Якобом. Отец семейства был сапожником, а мать торговала на рынке овощами. Их сын Якоб был высоким и красивым мальчиком. Они его очень любили и, как могли, баловали своими подарками. Мальчик старался быть во всём послушным, помогал матери на рынке. Однажды к их лотку подошла безобразная старуха. Якоб рассердился и раскритиковал её за привередливость. На это старуха пообещала, что он станет таким же красивым, как она.

Действующие лица и исполнители:
ведущая - Зинаида Е. Андреева;
рассказчик - Олег П. Табаков;
Путешественник - Виктор В. Зозулин;
Фрицек - Константин Волошин (зн. Костя);
Якоб - Максим Ликаренко, Сергей Пинегин;
Мать - Любовь В. Стриженова;
Отец - Андрей Н. Болтнев;
Колдунья - Татьяна П. Панкова;
Дворцовый смотритель - Роман С. Филиппов;
Начальник кухни - Семён Л. Фарада;
Заведующий завтраками - Аркадий М. Песелев;
Герцог - Александр А. Ширвиндт;
Князь - Евгений Я. Весник;
Мими (гусыня) - Ольга И. Сирина.

Инсценировка - Дина И. Рубина.
Режиссёр (радио) - Виктор Ф. Трухан.
Текст песен - Борис С. Штейн.
Композитор - Шандор Э. Каллош.