Лето. Последний год школы. Марина едет в Крым к бабушке из Санкт-Петербурга. В небольшом городке на берегу моря ее ждут друзья, которых она с нетерпением хотела увидеть. Слушая рассказы о тайных базах и богатствах Феодосии от постояльцев-конспирологов, Коновалова предлагает ребятам отправиться в поход. Несмотря на тревожные слухи о серийном маньяке, который появился в городе, друзья решают пойти с ней. Подростки запасаются продуктами и, сядя на свои велосипеды, уезжают из города. Целью их путешествия становится гора Тепе-Оба и одна из полян на ее склоне. Зная координаты подземных люков из туристических записей, ребята находят сухое дерево, нужную тропу и небольшое озеро. В надежде найти вход в подземные лаборатории, они идут в густой сосновый лес перед наступлением ночи. Разведя костер, они даже не подозревают, какие опасности им предстоит встретить, когда наступит темнота.