Совершеннолетний Петербург, 1982 год. Магические силы всегда находят занятие для частного сыщика в Петербурге. Кто-то подозрительно скончался в реке Чухонка? Подозрительное исчезновение человека – не его дело наполнять животов творений? Может быть, по Петроградской набережной гуляет демон, который разоряет магазины колбасы? Самое время использовать свой ум и волшебные способности.Граф Аверин ведет расследование убийства сына дворянина, по которому обвиняют дивов - жестоких магических существ из Пустоши. Хотя они подчинены людям, но сильный стресс или слабость хозяина могут вызвать у них необузданное поведение. Аверин убежден, что это не первый случай таких убийств, а за ними стоит мощный и опасный див. В это же время на Петроградской стороне города появляется огромный демонический кот...