Верховье

После смерти отца жизнь Али и ее семьи изменилась: мать замкнулась в себе, бабушка Иза стала чрезмерно опекать Алю, а бабушка Тая вовсе избегает контактов с внучкой. Закончив второй курс университета, Аля отправляется в деревню на Пинеге, где проживает бабушка Тая и где много лет назад погиб ее отец. Она стремится разобраться в семейной истории и понять, почему пожилая соседка полагает, что Аля может освободить ее от существа, вселившегося в нее в детстве.

Тина учится в аспирантуре на факультете филологии и пишет диссертацию о мифическом создании, вселяющемся в женщин из северных деревень России, расположенных вдоль реки Пинеги. Она погружается в темную историю и мифологию региона, в то время как ее личная жизнь усложняется из-за романа с женатым научным руководителем, из-за чего она редко покидает съемную квартиру на окраине Петербурга.