Приключения Андрея Керимова, волею рока угодившего в иной мир и ставшего драконом-оборотнем, продолжаются. Поиск путей и дорог, способных провести из одного мира в другой, всегда чреват трудностями и, зачастую, непреодолимыми препятствиями.

Для начала необходимо получить соответствующее образование и стать настоящим магом, но как это сделать?
Естественно, поступив в школу магии, что чревато ещё одним сонмом проблем, ведь скрывать вторую сущность с каждым днём всё тяжелее и труднее.
Драконья ипостась, как нарочно, выступает в самый неподходящий момент: то линька наступает внезапно, то прочие признаки дают себя знать, то древние враги драконьего племени решают нарушить уединение и появляются из мэллорновых чащоб.

Поиск дороги домой не оставляет тебя ни на одну минуту, наплевав на трудности, ты вгрызаешься в древние знания, попутно обзаводясь верными друзьями и обретая новую любовь.
А в мире, ставшем новой родиной, назревает война…