На севере мира наступают зловещие времена. Ни сила огня, ни боги не могут противостоять армии Нави, которая проникает через границы и покоряет прежде независимые земли. Загадочный колдун из другой страны обманом подчиняет себе нового правителя. Истинных правителей Севера встретит предательство со стороны близкого человека, который предаст город своих врагов. Воины Перуна будут вынуждены спасать единственного наследника ценой своих жизней.