В издание вошли былины о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче.
Содержание:
1. Как Илья из Мурома богатырем стал
2. Первый бой Ильи Муромца
3. Илья Муромец и Соловей-разбойник
4. Как Илья от Святогора меч получил
5. Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча

Режиссёр - Ирина Журавлёва
Музыкально-шумовое оформление - Николай Куликов

Сказки рассказывают:
1. Илья Муромец - Владимир Смирнов
2. Добрыня Никитич - Сергей Куликов ...
3. Князь Владимир - Сергей Бурлаков ...
4. Алеша Попович - Станислав Иванов
5. Мамелфа Тимофеевна - Валерия Коваленко
6. Змей Горыныч - Алексей Горб
7. Рассказывают былины - Алексей Горб и Валерия Коваленко