В некотором царстве, в некотором государстве, во время празднования дня рождения прекрасной царевны из-под земли появляется Черный Идолище. Он берет в заложники Царя и в обмен на его освобождение требует доставить ему "вещь, нужнейшую на свете". Белый Рыцарь, Черный Рыцарь и Шут, отправляются на поиски этой таинственной вещи, по дороге встречая и Пирата, и Говорящую Книгу, и даже Дракона. Тщеславие и предательство могут помешать им в их нелегком пути, но самая сильная сила на свете - любовь и доброта, в очередной раз победят все преграды и препятствия. Ведь как сказал в одном из интервью сам автор сказки: "...Жизнью своей надо увеличивать количество добра, как сказал Островский в "Мудреце". Потому что не красота спасет мир, я с этим бредом не согласен, а доброта и только она. Ни сила, ни ум, ничто остальное..."