Уморительная пародия на нуар от культового представителя американской контркультуры 60-70-х годов - Ричарда Бротигана. Жизнь молодого частного сыщика К.Зыря бесперспективна и безрадостна. Куча долгов, от личной конторы пришлось отказаться, автомобиль продан, секретарша уволена. Чтобы забыть о проблемах, Зырь погружается в грезы о Вавилоне — мир, где он самый успешный бейсболист, джазмен и частный сыщик, имеющий под рукой самую красивую женщину на Земле, вместе с которой главный герой борется с мировым злом и спасает Америку от преступности. Однако, одними грёзами сыт не будешь. Поэтому, когда К.Зыря спустя долгое время снова нанимают для нового дела, ему предстоит перво-наперво спуститься на землю и прекратить грезить о Вавилоне...