CD 1:
1. По-щучьему веленью (русская народная сказка) Юрий Яковлев
2. Ш. Перро "Красная шапочка" Ирина Муравьева, Алексей Баталов
3. Р. Киплинг "Слоненок" Вячеслав Невинный
4. Бр. Гримм "Бременские музыканты" Эммануил Виторган
5. Как мышке жениха искали (таиландская сказка) Валентин Гафт
6. Сестрица Аленушка и братец Иванушка (русская народная сказка) Лев Дуров
7. Дж. Харрис "Братец Кролик и братец Лис" Александр Калягин

CD 2:
1. А. С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" Олег Табаков
2. Три медведя (русская народная сказка) Вера Васильева, Леонид Куравлев
3. В. М. Гаршин "Лягушка-путешественница" Михаил Ульянов
4. Сын чародея (французская сказка) Владимир Зельдин
5. Три козлика (норвежская сказка) Валентин Никулин
6. Ш. Перро "Мальчик с пальчик" Клара Румянова, Сергей Юрский
7. Госпожа Метелица (немецкая сказка) Георгий Тараторкин