Битали Кро успешно завершает пятый курс магической школы, которая принадлежит маркизу де Гуяку. В течение нескольких недель его ждут испытания любви и смерти, он столкнется с предательством своего лучшего друга и станет участником сложностей обычной человеческой жизни. Ему придется пройти испытания северных варваров и вступить в борьбу с темными колдунами за право владеть древними артефактами. Судьба Битали связана с обещанием его тренера по рукопашному бою: "Ты получишь зачет, если доживешь до осени". Но наш герой не сдается, его цель - стать достойным Темного Лорда, потомка которого он является...