1. Рассказ "Слава Ивана Козловского" 2. Песня "Хлопай-топай" 3. Рассказ "Шиворот - на выворот" 4. Песня "Ай-ай-ай" 5. Рассказ "Главные реки Америки" 6. Песня "О двойке" 7. Рассказ "Дудкин острит" 8. Интермедия о каникулах 9. Песня "Каникулы" 10. Рассказ "Дневник" 11. Рассказ "Рыба 45-го размера" 12. Песня "Врун" 13. Рассказ "Не-а" 14. Песня "Мальчик или девочка" 15. Сценка "Как я писал стихи" 16. Песня "Веселый старичок" 17. Рассказ "У Лукоморья" 18. Рассказ "Поход в оперу"