Принц Акира Маширо с трудом защитил свой мир Сагрот от нападения ордена Вечных. Его легион был истреблен, и князь теперь ищет способы восстановить свою мощь. Неожиданно ему предлагает помощь сам человек, которого он ненавидит - лорд Рафаэль. Он предлагает Акире поучаствовать в опасной операции, чтобы получить Бич демонов - артефакт, способный уничтожить любое создание хаоса. Маширо соглашается на это неохотно и отправляется в путь с небольшой группой бесов. Однако их сопровождающие также не находятся в лучшей ситуации - им нужно заполучить Бич демонов, чтобы расплатиться с долгами и избавиться от преследующих их наемников. Но на пути к артефакту стоит древний демон Моргор, только что вернувшийся из заточения. Он не пощадит никого, кто осмелится вторжение на его территорию, особенно если это грабители. Кому же в конце концов достанется Бич демонов? И удастся ли хоть кому-то из них остаться в живых после этой опасной авантюры?