Новый Вавилон – столица могущественной Второй Империи.
Над городом парят дирижабли,
по железным дорогам мчат паровозы,
а фабричные трубы не перестают дымить ни на миг,
и всё же главенство науки не безоговорочно.
Магия не исчезла из мира, она до сих пор растворена в крови тех, кого именуют сиятельными.

Убеждённым механистам непросто это принять, но не в их силах изменить устоявшийся порядок вещей.
Всё грозит перемениться со смертью вдовствующей императрицы,
и Леопольд Орсо, сиятельный, яснее других ощущает витающие в воздухе перемены.
Его манят далёкие страны,
но мрачное прошлое держит смертоносным капканом
и невозможно предсказать заранее, утянет водоворот грядущих событий беспокойного сиятельного на самое дно или забросит в невообразимую высь.
И останется ли куда его забрасывать вовсе…