События книги происходят в XVI веке при дворе английской королевы Елизаветы I. Юная 13-летняя фрейлина леди Грейс Кавендиш узнает о загадочном исчезновении леди Сары Бартелми. Подозрение в ее похищении падает на пирата Френсиса Дрейка. В поисках леди Сары переодетая мальчиком Грейс проникает на корабль знаменитого морского разбойника и даже принимает участие в абордаже испанского галеона. Отважная и изобретательная, она пытается раскрыть чужую тайну, сохранив свою.