Действие романа происходит в вымышленной стране Акинэ, раздробленной на множество провинций.
Мир людей соседствует с миром духов, которые не всегда заметны, но оказывают немалое влияние на всё, что вокруг происходит. Добрые духи помогают людям, легкомысленные – любят пошалить, злобные – смертельно опасны. Для укрощения духов создан орден Заклинателей, где и проходят обучение герои романа. В финальном испытании выживают немногие из адептов, но даже в числе уцелевших оказываются те, кого Орден отвергает. Они нарушили правило, согласно которому нельзя помогать другим и спасать их от верной смерти. Рэй, Гризли и Сагюнаро считают это несправедливым и пытаются восстановить свой статус Заклинателей. На избранном героями пути их подстерегают опасности, и понадобятся все знания и умения адептов, чтобы противостоять коварным духам.