Автор С.А. Есенин
01. Письмо к сестре
02. Сыплет черемуха снегом
03. Гой ты, Русь моя...
04. Корова
05. Всё живое особой метой...
06. Собаке Качалова
07. Сестре Шуре
08. Ах, как много на свете кошек...
09. Я красивых таких не видел...
10. В этом мире я только прохожий...
11. Письмо к женщине
Запись 1980 года.
- - - - -
Автор В.В. Маяковский
12. Скрипка и немножко нервно
13. Кофта фата
14. А вы могли бы?
15. Послушайте!
16. Мама и убитый немцами вечер
17. Вам!
18. Лиличка! (вместо письма)
19. Дешевая распродажа
20. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
Запись 1980 года.