Новый год - время волшебства и чудес. В это время каждый может погрузиться в сказочный мир и стать его частью. И кто бы мог подумать, что такое случится с Тёмой, когда неожиданная гостья предложила ему отправиться во Ледяной дворец Зимнего Волшебника. Он сначала не поверил, но как можно отказать в такой просьбе? Тёма согласился и не мог представить, какие удивительные, невероятные и опасные приключения его ждут. Он побывает в Ледяном дворце, на Лысой горе, встретится с Дедом Морозом и Бабой-Ягой, а также попадет в столкновение с тёмными силами. Но благодаря своей доброте и смелости, он сможет победить зло и обретёт верного друга. Враги хотят лишить людей новогоднего волшебства, но благодаря Тёме и его спутнику Дракоше, Хранителю нового года, они не смогут этого сделать. Тёма разрушит козни тёмных сил, вернёт посох Дедушке Морозу и узнает невероятные факты о себе.