Экипаж атомной подводной лодки «Воронеж» отправляется в учебный поход. А в результате моряки наши современники попадают в 1942 год. В Арктике им приходится столкнуться с немецко-фашистским флотом. Благодаря сведениям, которые они сообщают командованию Красной армии, создаются условия, позволившие осуществить грандиозную операцию «Большой Сатурн», чего не происходило в реальной истории. Но после вмешательства в ход событий наших современников в котле окружения очутилась не только армия Паулюса под Сталинградом, но и южное крыло немецко-фашистских войск целиком. Дальнейшие события далеко отклонились от того, что всем известно, и послевоенный мир стал другим.