Третья книга Сергея Лукьяненко — «Сумеречный дозор» повествует о том, что один человек узнал о мире Иных и тоже захотел стать одним из них.
Светлый Антон Городецкий и Тёмный Инквизитор обязаны найти этого человека и не допустить его инициацию.
Однако в ходе расследования выясняется, что это не простой желающий стать Иным, а сын главы Ночного Дозора.

Не успев отойти от потрясения, Антон случайно выходит на высшую ведьму Арину.
Женщина провела в забытье несколько веков, а после пробуждения должна скрываться от Инквизиторов.
Она рассказывает Антону, что в России давно проводится эксперимент главами Дозоров, и она принимала в нём участие.

Затем Иным становится известно, что существует книга с заклинаниями, которые способны сделать иным любого человека. Конечно же и Светлые, и Тёмные пытаются завладеть ею.
В результате противоборства опять гибнут и представители сил Добра, и представители сил Зла, и обычные ни в чём не виноватые смертные.
Но использовать заклинания из заветной книги не удаётся никому.