На Руси всегда водились нечистые существа: оборотни, вурдалаки, русалки, упыри. Это не просто народный фольклор. Те, то столкнулся с этой силой, уже не сомневаются в ее существовании.
Оборотный город населен этими жителями и у них есть хозяйка.
Казаки стоят на страже города и защищают обычных и добрых людей от нечистой силы.
А может быть нечисть нужно защищать от этих самых людей?
Придется научиться видеть нечисть даже в обычных людях. Для этого понадобятся особые знания.
Нагайка и шайка - лучшее оружие казака, а сможет оно защитить от страшных существ?