Корнелий Удалов оказывается в мире, который сильно отличается от его родного Гусляра. Это «перпендикулярный мир», где он и другие жители города сталкиваются с непредсказуемыми испытаниями, чтобы вернуть порядок в своей реальности. Эта история происходит в 1989 году и является частью цикла «Гусляр».