Хозяин лавки “Умные вещи”, где желающим предлагаются: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка и др., всех предупреждает: “умными вещами” не хвалитесь и во зло не превращайте”. Ведь плохие и завистливые владельцы этих волшебных предметов могут много неприятностей принести, но и сами потом будут наказаны.

Действующие лица и исполнители:
 Музыкант - Виктор Борцов;
Его невеста (она же эхо) - Людмила Пирогова;
Старик, хозяин “умных вещей” - Михаил Садовский;
Его подручный - Анатолий Торопов;
Рыжий портной - Михаил Новохижин;
Черный портной - Борис Попов;
Старый солдат - Сергей Чернышев;
Барин - Владимир Головин;

Барыня - Маргарита Фомина;
Царь - Александр Грузинский;
Царица - Ирина Ликсо;
Канцлер - Николай Светловидов.
В остальных ролях - артисты театра.
Пояснительный текст читает Юрий Соломин.
Запись 1965 года.