Бесконечные эзотерические искания и эксперименты с наркотиками – такова жизнь двух героев этого рассказа.
Но один из них зашёл слишком далеко и теперь неминуема кара Гипноса, «властителя снов, ночного неба, безумной жажды познания и философии».