Пересеклись два мира, столкнувшись они практически разрушили целостность, современная реальность оставила шесть поволжских городов, которые преобразовались в княжества. Аборигены называли их пришлыми, которые принесли технологии и основали заводы. Оценив четкость оружия, местное население стало с удовольствием нанимать на службу людей, отдавая им право быть охотниками.
Александр Волков первоклассный ловец нечисти, отслуживший драгун, очищая поля от нежити, сталкивается с масштабным заговором. Он отправляется в путь, чтобы разобраться, как колдун решил бросить вызов человечеству…