Семейство Калленов празднует день рождения единственной смертной, но случайная капля крови чуть не оказывается роковой для Беллы. Эдвард понимает, что пока его семья близко, девушке постоянно будет грозить опасность, парень принимает решение уйти из жизни возлюбленной.
Увидев пустой дом любимого, мисс Свон осознает, что вампир уехал ради сохранения ее драгоценной жизни, но душу захлестывают страдания. Единственная отдушина друг Джейкоб, который помогает забыть прошлые невзгоды, но вскоре и его постигает страшная участь…