Гнев Императора не знает границ. Магнус Красный, верховный командир Тысячи Сынов, совершил тяжелую ошибку, которая грозит опасностью для Терры. Император приказывает Леману Руссу, вождю Космических Волков, арестовать Магнуса на его родной планете Просперо. Этот мир, полный колдунов, является сложной целью, однако Волки Русса готовы преодолеть любые трудности. Русс пылко возмущен и готов привести Магнуса к ответу перед судом или даже захватить Просперо, рискуя ее разрушением.