Благодаря умелым действиям Креола по приобретению союзников практически вся армия Серой Земли разбита. От столицы оттеснены полки Ригеллиона Одноглазого и Владеке дышит полной грудью, восстанавливается жизнеобеспечение государства.
Во главе королевских полков стоит отважный и непобедимы древний шумерский архимаг ожидающий прихода свежих сил. А пока он вместе с привычной командой и кучей воинов отправляется на границу Ларии, чтобы окончательно уничтожить разрозненные силы бывших оккупантов. Ведь у знаменитого колдуна есть серьезная поддержка: джин – мелкий пакостник и юная ученица Ванесса…