Снова на работе, а точнее в параллельной реальности веселая пара Вальдар и друг его, обожаемый напарник по кличке Лис, а верный меч скрипит в ножнах от скуки.

В Институте Экспериментальной Истории отыскивается страшное пророчество древнего волшебника, которое может повлиять на состоянии дел в современной Англии. До современности дошли лишь несколько обрывков предсказания Мерлина, поэтому путь друзей лежит прямо в Камелот. Двор короля Артура не самое дружелюбное место, а еще нужно найти себе место за круглым столом, де собираются самые значимые рыцари королевства…