Свежая миссия Института Экспериментальной Истории разворачивается в 1915 в разгар надвигающейся революции. Новый сотрудник из отдела Мягких Влияний получает задание отправится во времена последнего императора огромной страны. Мишель очень похож на великого князя родственника самого царя, поэтому опытный разведчик Лунев подозревает мужчину в организации заговора против власти.
Живя под личностью Чарновского, работник ведомства влюбляется Лаис, позволяя ей думать о высшем предназначении. Сталкиваясь с Распутиным, японскими агентами и убийцами, н должен помочь государству…