Новоиспеченный ксенолог Константин Кратов попадает в самое сердце Галактического Братства – на искусственную планету Сфазис. Он участвует в ксенологических миссиях в разных концах вселенной.

В один прекрасный миг судьба вновь сводит его с рациогеном, но другим, нечеловеческим.
Зловещий прибор стал причиной гуманитарной катастрофы: на планете Церус I практически все виды живых существ вопреки всем законам природы сделались разумны и пустились во взаимное уничтожение…
Этот инцидент лишь укрепляет Кратова в мысли о пагубности подобного рода экспериментов.