Действие повести проходит в течение 60 лет. ...откомандированный в южный город Т. новый почтмейстер Арсений Николаевич Ягодин решает провести эксперимент и в первые, в Российской империи начать выпуск почтовых марок, для чего приглашает приехать своего друга художника Андрея Морова.