Прошло двадцать лет. Тайная война между охотниками и черными магами, о которой простые люди и не подозревают, в самом разгаре. Герой романа Хантер, убив одного из черных магов, вдруг обнаруживает, что тот, по сути дела уже не являлся человеком, поскольку оставил после себя тень, с которой Хантеру приходится вступить в ожесточенную схватку. Волею случая в этот бой оказывается втянута вампирша Лисандра. Причем, для того чтобы уцелеть, ей приходится помогать охотнику. Наконец тень мага убита, но Хантер понимает, что черные маги обязательно будут его искать, поскольку он проник в одну из их тайн. Между прочим, у вампиршы в отношении охотника появляются кое-какие далеко идущие планы.