Решив отвлечься от мрачных мыслей после неудачного научного эксперимента, физик Аносов отправляется в "страну" своего детства - Благушу, некогда окраинный район Москвы. Там Аносов знакомится с Катей. Воспоминания юности и любовь к девушке помогает ему найти в себе силы для возобновления опытов...

Московский драматический театр им. М. Ермоловой.
Постановка — Николай Губенко, Виктор Комиссаржевский.
Композитор — Андрей Эшпай.
Песни исполняют — Михаил Анчаров, Владимир Андреев.

Аносов — Владимир Андреев;
Катарина — Александра Назарова;
Катя — Татьяна Говорова;
Костя да Винчи — Виктор Щеглов;
Панфилий — Павел Шальнов;
Митя — Валерий Ерёмичев;
Отец — Юрий Волков;
Мать — Софья Павлова;
Шурка-певица — Раиса Губина;
Ржановский — Семён Гушанский;
Краус — Дмитрий Фивейский;
Блондин — Павел Махотин;
Военный — Иван Беспалов;
Лейтенант — Юрий Медведев;
Связной — Геннадий Донягин;
сумасшедший музыкант — Владимир Мащенко;
Подруга — Лидия Шубина.
Запись с сокращениями.
Год записи: 1967