Испытание в Вайретской башне Высшего Волшебства завершено, и братья Маджере, маг Рейстлин и воин Карамон, присоединяются к отряду наёмников. Теперь они должны пройти крещение в горниле настоящей битвы, участвуя в осаде города со странным названием Безнадёжность. А тем временем, в глубинах пещер Кринна пробуждаются драконы Королевы Тьмы. Сестра близнецов, Китиара Ут-Матар, делает свой тёмный выбор, и новый Повелитель Драконов начинает восхождение к власти...