Конец 1943-его года. Гитлеровцы, в очередной раз заявив о гибели ненавистного им Беркута, в очередной раз просчитались. Бывший лейтенант, а ныне – капитан Громов, принимает под свое командование присланную на его поиски диверсионно-разведывательную группу с Большой земли. Оборудовав в предгорьях Карпат надежную базу, отряд приступает к полномасштабным партизанским действиям, вызвав невольное уважение даже у своего главного противника, гауптштурмфюрера Штубера...