На ворота Эдема нападает Чёрная Дюжина. Светлое войско, усиленное грифоном, отбивает атаку. Отряд темных стражей, пытаясь отступить, натыкается на валькирий. В ходе схватки Тарлантур — предводитель Чёрной Дюжины — погибает. Мистический Скелет Воблы, хранителем которого являлся Тарлантур, теряется в человеческом мире. Артефакт-пересмешник теперь ищет и светлая, и темная сторона. А Дафна с Мефодием ищут Депресняка — адского котика из Эдема.