В начале ХХ века на территории Османской империи царили неспокойные времена и происходили большие перемены, которые затрагивали не только местных жителей, но и два народа, давно соседствующих друг с другом - курдов и армян. Тамир-бек, лидер крупного племени курдов, которому также подчинялись несколько армянских деревень, проникся тревожными сигналами, указывающими на будущее преследование турецкими властями армянского населения. В качестве мудрого человека, он принимает решение о спасении своих соседей - армян. Но какая цена будет заплачена за это? Какие жертвы необходимо будет принести, чтобы добиться успеха и вывести их из под угрозы?