Старый и больной гениальный художник Саймонд Кендл, уставший от настойчивых притязаний своего сына на его картины и рисунки, упаковывает их в два больших ящика и отправляется с ними в другой город к другу. По дороге художнику становится плохо, он теряет память и оказывается в гостинице на небольшой станции один, без картин. Когда Кендл приходит в себя, то вспоминает, что отправил картины своему другу акварелисту Рубену Холмсу, а сам сел не в тот вагон. Сиделка, ухаживавшая за художником, сообщает ему, что Рубен Холмс скончался три месяца назад. Кендл понимает, что помочь ему найти картины может только любимая внучка Фелисити и Стэн, сын хозяина гостиницы, в которую привела его судьба… Исполнители: М. Болдуман , М. Прудкин , Н. Гуляева , В. Муравьев , Ю. Недзвецкий , Г. Конский и др. Доп. информация: Общее время звучания - 1 ч. 26 мин.