Действия происходят в американском городе Новый Орлеан в 1932. Друзья и родственники пропавшего без вести в 1928 Рэндольфа Картера собираются в его доме, чтобы поделить наследство.

Одним из собравшихся оказывается сам Картер, но его внешность изменилась до неузнаваемости.
Он сообщает своим друзьям историю о своих космических странствиях и трансформациях.
Обретя серебряный ключ, Картер встал на Путь, ведущий к Последней Пустоте «за пределами всех земель, планет и вселенных».