Философский роман позднего периода творчества братьев Стругацких, в котором переплетаются две сюжетные линии. Главный герой первой из них – советский писатель Феликс Сорокин – талантливый, но безнадёжно задавленный обстоятельствами человек, который тратит жизнь на плохие сценарии и никому ненужные рецензии и статьи. А по вечерам вынимает из стола заветную «Синюю папку» и тайком пишет роман – главную книгу своей жизни, в которую вложены все самые сокровенные мысли и чувства… И чтобы мы поверили Сорокину, Стругацкие отдают ему одно из лучших своих произведений и включают в качестве второй сюжетной линии – содержимого Синей папки – повесть «Гадкие лебеди».