На новгородском корабле в Польшу плывет посольство из Московского княжества, медленно оправляющегося от набега хана Тохтамыша.

В то же время на западе воинственый Тевтонский Орден под предводительством нового Магистра вгрызается в земли свободолюбивых литовцев и жемайтов.

Целые народы сходятся в битве за земли своих предков и пытаются сохранить родную веру.

Что ждет на чужбине молодого морехода Андрейшу, который плывет из Новгорода к своей невесте литовке Людмиле?

События в романе происходят в XIV веке. Место действия — Прибалтика: Орденское государство, Великий Новгород, Польша, Литва. В центре повествования — борьба славянских народов и Литвы за выход к берегам Балтийского моря, борьба против захватнических устремлений немецкого ордена.