1. Фандорин Эраст 12...Скарпея Баскаковых: 1888 год
Эрасту Фандорину — 32 года.
Главный герой – Анисий Тюльпанов, помощник Эраста Фандорина.

Сюжет «Собаки Баскервилей» Конан Дойля, перенесённый на русскую почву. Недаром начальные буквы «С» и «Б» в названиях книг совпадают.
В глухом подмосковном Парихинском уезде пресёкся древний род Баскаковых. Местные жители связывают произошедшее с фамильным волшебным животным семьи Баскаковых – змеёй Скарапеей. Находятся и те, кто якобы видел на местных болотах гигантскую змею. В уезде паника.
Земское руководство жалуется в Москву на церковников, потакающих суевериям, церковники, в свою очередь – на безбожное земское руководство. Для выяснения обстоятельств дела по распоряжению Фандорина в деревню едет его помощник, губернский секретарь Анисий Тюльпанов…

2. Эраст Фандорин 16...Чаепитие в Бристоле: 1891 год, Бристоль, Англия
Эрасту Фандорину — 35 лет.

После резкого отказа августейшей особе (Фандорин 15. «Статский советник») Фандорин был выдворен за пределы родной страны и вынужден в бедности проживать временно в Бристоле. Снимая комнату у пожилой англичанки, мисс Палмер, он вместе с пожилой леди успешно расследует пропажу фамильного сокровища знатной английской семьи. Именно это дело, а точнее – полученное за него вознаграждение наводит Фандорина на мысль, что расследование преступлений можно сделать бизнесом.

3. Эраст Фандорин 5...Сигумо: 1881 год, Иокогама
Эрасту Фандорину — 25 лет.
Рассказ относится ко времени службы Эраста Фандорина российским вице-консулом в Японии.

При странных обстоятельствах в буддистском монастыре в Иокогаме умирает монах-отшельник Мэйтан, в прошлом – российский дворянин, дипломат, сослуживец Фандорина.
Ходят слухи, что причиной смерти Мэйтана стал Сигумо – гигантский оборотень, паук-вампир.
Но Фандорин подозревает, что смерть отшельника имеет вполне земное объяснение, и затевает собственное расследование…

Содержание:
12.Скарпея Баскаковых: 1888 год
16.Чаепитие в Бристоле: 1891 год, Бристоль
05.Сигумо : 1881 год, Иокогама