В ГРУ от американского агента майора Кустова начали поступать странные шифровки.
Чтобы разгадать их смысл, в США прибывает полковник Бузгалин, опытный разведчик и психоаналитик.

Когда обнаруживается очевидное умопомешательство агента, Бузгалин вывозит его из США, доставляет окружным путем в СССР, подчиняя себе сумасшедшего Кустова тем, что временами погружает его мозг в Средневековье, в монашество, где братство соседствует с беспрекословием.

За время скитаний Бузгалин настолько полюбил брата своего по монашеству, что накануне суда проникает на заседание медицинской комиссии и, вовлекая Кустова в Средневековье, спасает его от неминуемого расстрела — ценой собственной карьеры.