Сюжет разворачивается вокруг таинственного глиняного барельефа древнего божества Ктулху, который рассказчик находит в вещах своего двоюродного дяди профессора Энджелла.
Барельеф был выполнен скульптором Уилкоксом, которого преследовали загадочные галлюцинации циклопических городов. Прототипом барельефа послужила статуэтка, изъятая полицией у членов религиозной секты в Новом Орлеане.

Содержание:
1. Говард Лавкрафт «Зов Ктулху» (рассказ, перевод Е. Любимовой), время звучания 01:34:12;
цикл «Мифы Ктулху. Свободные продолжения», цикл «Мифы Ктулху. Мифы Лавкрафта»: 5

2. Говард Лавкрафт. Шепчущий во тьме (повесть, перевод Е. Любимовой), время звучания 03:27:20; цикл «Мифы Ктулху. Свободные продолжения», цикл «Мифы Ктулху. Мифы Лавкрафта»: 5; цикл «Король в Жёлтом»: 31
Между Генри Экли и Албертом Уилмартом завязалась переписка. Экли информировал друга о существах, прилетевших с другой планеты, которые жили неподалеку от его фермы.