Волшебным образом меняется жизнь Боссе. А он был сиротой, живущий в доме у приемных родителей. А теперь, при помощи сказочного духа он попал в прекрасную страну, где встречает своего короля-отца и становится принцем Мио. Но чудесной стране угрожает опасность: жестокий Като ворует детей, превращая их в птицы, которые обреченны вечно летать над Мертвым озером. Вдвоем с другом Юм-Юмом, принц Мио будет сражаться с сильнейшим беспощадным рыцарем Като.