Феликс Чарлок приходит в себя в психиатрической лечебнице в швейцарских Альпах.
Он получает новое задание, какого не получал еще не один ученый, — прошлая жизнь открывается перед ним с новой стороны, а всемогущий Мерлин обнаруживает человеческие черты…