В 1793 году 19-летний Хейке покидает своих усыновителей в Словении и отправляется в Норвегию, чтобы найти свою настоящую семью - потомков зловещего колдуна Тенгеля Злого. Его появление вызывает неодобрение у местных жителей из-за отметины зла на его лице, но он находит поддержку в студенте из Вены, Петере. Вместе они отправляются в Трансильванию, где встречают загадочного лесника Штрегешти и приезжают в замок таинственной графини Ансиолы, которая приглашает их в своё гостеприимное жилище. Однако друзья не подозревают, что замок скрывает страшную тайну и из него никто не выбирается живым.